Carmela D.
Rinuncia al legato in sostituzione di legittima: la Corte di Cassazione con ordinanza 2 novembre 2023, n. 30384 ha stabilito che l’esercizio dell’azione di riduzione non vale come rinuncia al legato ex articolo 551 c.c.
Legato in sostituzione di legittima: ex articolo 551 Codice Civile
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Rinuncia del beneficiario
Per il legatario, con il legato in sostituzione di legittima, si profilano due possibilità:
- rinuncia al legato e richiesta di legittima;
- conseguimento del legato e rinuncia di legittima se quest’ultima ha valore inferiore.
Attenzione. La rinuncia può avvenire solo attraverso atti univoci che esprimono la volontà di abdicazione del legatario e necessariamente per iscritto. In questo contesto, l’azione di riduzione non si considera atto univoco perché vale questa massima:
“La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza”.
Il caso
Il caso del giorno ha come protagonista una donna che nel suo testamento, dispone il lascito di alcuni beni a favore della sorella e l’usufrutto su alcuni beni immobili al marito. Quest’ultimo chiama in causa la cognata e anche sui marito, chiedendo la dichiarazione di nullità del testamento e la riduzione degli atti compiuti dalla moglie a vantaggio della sorella perché lesivi della quota di legittima a lui spettante.
Nel primo grado di giudizio la domanda dell’uomo non trova accoglimento. Il giudice di merito specifica inoltre che la disposizione testamentaria a suo favore vale come legato in sostituzione di legittima. Si ritiene inoltre opportuno rigettare anche la domanda di riduzione poiché nessuna rinuncia del legato in forma scritta è stata presentata. Nel secondo grado di giudizio si confermano le decisioni del primo giudice di merito. Si arriva così in Cassazione.
Distinzione tra quota disponibile e quota di legittima
In questo contesto è necessario specificare che esiste una differenza sostanziale tra quota disponibile e quota indisponibile o di legittima.
La prima fa riferimento ad una quota della quale il soggetto può decidere come più preferisce. La seconda invece appartiene per legge a coloro che sono definiti legittimari.
La ripartizione dell’eredità può avvenire tramite testamento o per legge. Se il de cuius muore senza lasciare alcun testamento o detta volontà solo per alcuni beni, a beneficio degli eredi legittimi si applicano le quote previste dalla legge: si parla in questo caso di una successione legittima o ab intestato.
Se il de cuius muore lasciando invece testamento, dovrà tenere conto della quota di legittima che spetta ai legittimari devolvendo la quota disponibile a suo piacimento: si parla in questo caso di successione testamentaria.
Distinzione tra legittimari ed eredi legittimi
Attenzione a non confondere i legittimari con gli eredi legittimi: le due categorie sono differenti.
I legittimari, altrimenti detti eredi necessari, sono coloro che per legge hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione. Sono legittimari, per esempio, il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Gli eredi legittimi sono coloro che in assenza di testamento hanno diritto all’eredità del defunto sulla base di quote che la legge individua. Rientrano in questa categoria: coniuge, ascendenti, discendenti, collaterali, parenti fino al 6 grado e in talune situazioni anche lo Stato.
È in questo contesto che meritano una menzione gli articoli 550 c.c. in riferimento all’istituto della cautela sociniana, l’articolo 551 c.c. in riferimento al legato in sostituzione di legittima e l’articolo 552 c.c. in materia di legato in conto di legittima.
Articolo 550 c.c.: lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Articolo 552 c.c.: donazioni e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
Definizione di legato in sostituzione di legittima
Il legato in sostituzione di legittima consente al testatore di conferire al legittimario un diritto specifico, mentre simultaneamente lo priva della sua quota di riserva. Questo strumento è utile per prevenire la frammentazione eccessiva di un determinato patrimonio ereditario, come nel caso di un testatore desideroso di evitare la suddivisione troppo frammentata della sua impresa e allo stesso tempo di assegnarla al legittimario con le migliori competenze imprenditoriali.
Il diritto al legato in sostituzione di legittima si stabilisce all’apertura della successione, e non richiede una formale accettazione, sebbene il legatario abbia la facoltà di rinunciare al legato. Qualsiasi accettazione avrebbe l’unico scopo di confermare l’acquisto del legato, già avvenuto a seguito della morte del testatore.
Rinuncia al legato in sostituzione di legittima
Il legittimario che decide di rinunciare al legato in sostituzione di legittima si equipara a un legittimario pretermesso, acquisendo così il diritto di avviare un’azione giudiziaria di riduzione. L’esito positivo di questa azione conferisce al legittimario la qualifica di erede.
Il legato in sostituzione di legittima, essendo un normale legato, può riguardare qualsiasi oggetto rientrante nei possibili tipi di legati: reale, di cosa determinata o di genere, di cosa propria o altrui. Se il valore dell’oggetto del legato è inferiore alla quota di legittima spettante al legittimario, quest’ultimo non ha diritto a richiedere un supplemento, a meno che il testatore non abbia previsto nel testamento un diritto al supplemento, attribuendo al legittimario una quota di eredità pari alla differenza tra il valore del legato e il valore della sua quota di riserva.
Il legatario in sostituzione di legittima è escluso dalla comunione ereditaria e non partecipa alla divisione dell’asse ereditario tra gli eredi, né ha diritto alla prelazione ereditaria sui diritti ereditari. Nonostante il legato gravi sulla quota indisponibile dell’eredità, il legatario è protetto dal diritto di rinunciare al legato e richiedere la sua quota di legittima.
Un testamento che contenga un legato in sostituzione di legittima e non copra l’intero asse ereditario apre la successione legittima per la parte non disposta dal testamento. In questo contesto, il legato sostitutivo non comporta la diseredazione del legatario, che può beneficiare anche di una delazione ereditaria per legge, secondo la dottrina.
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Successione a titolo universale e particolare
Si parla di successione a titolo universale nel caso dell’erede legittimo il quale subentra in tutti i rapporti giuridici, siano essi attivi o passivi, del de cuius.
Si parla di successione a titolo particolare se un soggetto succede solo in relazione a determinati beni ed è questo il caso del legato. In base a questa specifica, è fatto palese che l’erede risponderà anche di eventuali debiti ereditari del de cuius. Non vale lo stesso per il legatario.
Attenzione. Chi scrive testamento può lasciare un legato a tacitazione di legittima a un legittimario poiché “l’attribuzione del legato in sostituzione di legittima non priva di per sé il legittimario del suo diritto di riserva ma lo pone nell’alternativa di scegliere tra legato e legittima”.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell‘articolo 551 c.c. comma 3, il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Rinuncia al legato di immobili: perché è necessaria la forma scritta
Ritornando al caso in esame, l’uomo che richiedeva la dichiarazione di nullità del testamento fatto dalla moglie, lamentava che la sentenza richiedesse una rinuncia messa per iscritto al legato ignorando l’azione di riduzione quale strumento di rinuncia implicita al legato.
Lamentava inoltre che a lui fosse stata preclusa la possibilità di ricorrere all’azione di riduzione perché non avrebbe rinunciato al legato in sostituzione di legittima. La Corte di Cassazione rigetta le doglianze.
Le considerazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione respingeva le richieste dell’uomo specificando che se il legittimario a cui il testatore ha lasciato un legato che ha ad oggetto un bene immobile, deve rinunciare al legato se vuole ottenere la quota di legittima.
Poiché si tratta di beni immobili, si ricorda che la rinuncia può avvenire solo se messa per iscritto: “risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima”.
Azione di riduzione e rinuncia al legato in sostituzione di legittima: parla la Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza 13530/2022 ha chiarito che l’azione di riduzione non può intendersi come atto univoco «ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima».
Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Conclusioni sul caso in merito alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima
La Corte di Cassazione rigetta tutte le doglianze dell’uomo (marito della donna che ha fatto testamento) e lo condanna alle spese del giudizio di legittimità e a un importo a titolo di contributo unificato.
