Impugnazione testamenti olografi: termini e procedure

Quando si parla di impugnazione testamenti, ci si riferisce a una procedura con cui si cerca di sollevare uno o più vizi che coinvolgono il testamento, al fine di invalidare il suo contenuto.

Per saperne di più e comprendere come funziona l’impugnazione testamento e, in particolar modo, come impugnare testamento olografo, abbiamo redatto una guida che speriamo possa essere utile a tutti i nostri lettori.

Cos’è il testamento

Prima di tutto definiamo il testamento come l’atto personale e revocabile con cui una persona, nel pieno delle proprietà capacità fisiche e mentali, indica come lasciare i propri beni (in tutto o in parte) agli eredi, una volta che non ci sarà più.

Il testamento può essere di tre tipi:

• Olografo se è scritto dallo stesso testatore
• Pubblico se è redatto da un notaio
• Segreto se è custodito da un notaio senza che sia reso pubblico.

Come risulta già intuibile da queste poche righe, sono proprio i diversi aspetti di forma che disciplinano le differenti tipologie di testamento a sollevare delle problematiche che potrebbero legittimare l’impugnazione di questo atto di disposizione dei beni a causa di morte.

Per esempio, una delle motivazioni più frequenti di impugnazione testamento olografo è legata al fatto che il testamento è scritto a macchina o è carente della data di chi ha lasciato la disposizione testamentaria, elementi fondamentali per la validità dell’atto di disposizione.

Vi sono poi alcuni elementi che possono determinare in un soggetto la volontà di impugnare testamento olografo così come delle altre tipologie di testamento: per esempio, il fatto che le disposizioni contenute nel testamento non rispettino la c.d. quota legittima, ovvero la parte di patrimonio che per legge deve andare agli eredi legittimi più stretti come il coniuge e i figli.

Testamento olografo impugnazione: atto di disposizione nullo o annullabile?

Tutto ciò premesso, possiamo fare un piccolo passo in avanti per cercare di capire che cosa si possa fare per impugnare il testamento e che cosa accade.

Prima di tutto, se il testamento presenta gravi anomalie, è nullo e non ha alcuna validità. Siamo dunque dinanzi a un testamento che presenta:

• Nullità formali: testamento senza la firma e senza la data, documento non realmente scritto dal testatore;
• Nullità sostanziali: mancata previsione della quota di legittima, incapacità degli eredi designati dal testatore di ricevere l’eredità.

Di contro, un testamento è annullabile se presenta dei difetti che però non ne comportano la nullità, nei termini sopra definiti.

È questo il caso di un testamento con data parzialmente completa ma presente, oppure l’incapacità del testatore al momento della scrittura per una malattia, o ancora l’estorsione con la forza dell’atto di disposizione dei propri beni.

Chi può impugnare il testamento?

La legge italiana stabilisce in modo chiaro chi può impugnare la validità di un testamento.

In primo luogo, il diritto di impugnazione del testamento spetta agli eredi legittimi, cioè quelle persone che, in assenza di testamento, avrebbero ereditato secondo le regole della successione legittima. Tra questi, la figura più importante è certamente quella del coniuge superstite, che ha sempre un ruolo di primo piano nella successione. Accanto al coniuge troviamo i figli, senza alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, figli naturali o figli adottivi, considerato che la legge garantisce loro pari diritti successori. In assenza di figli, questo diritto passa ai genitori del defunto, e in loro mancanza ai fratelli e alle sorelle. La legge estende poi questa possibilità anche ai parenti più lontani, fino al sesto grado di parentela, anche se nella pratica è raro vedere impugnazioni da parte di parenti così distanti.

Un secondo gruppo di persone legittimate a impugnare il testamento sono gli eredi testamentari, ovvero coloro che sono stati espressamente nominati come eredi nel testamento stesso. Si tratta dunque di soggetti hanno interesse a far valere i propri diritti qualora ritengano che il testamento presenti vizi o irregolarità che potrebbero comprometterne la validità.

Infine, possono impugnare il testamento anche i legatari, cioè quelle persone a cui il testatore ha lasciato un bene specifico o un diritto particolare (il cosiddetto legato). Il legatario, pur non essendo erede, ha comunque un interesse diretto a contestare eventuali vizi del testamento che potrebbero pregiudicare il suo diritto a ricevere quanto gli è stato destinato.

Tempi per impugnare testamento: i termini da rispettare

Per impugnare un testamento è necessario rispettare dei termini specifici.

In particolare, quando si scopre che un testamento è falso, il termine per impugnarlo è di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è venuti a conoscenza della falsità. Il termine è relativamente lungo proprio per dare il tempo necessario agli interessati di raccogliere prove e documentazione a sostegno della loro tesi.

Nel caso invece di un testamento redatto da una persona incapace di intendere e di volere, il termine per l’impugnazione è sempre di cinque anni, ma in questo caso inizia a decorrere dal momento dell’apertura della successione, cioè dalla morte del testatore. Lo stesso termine si applica quando si vuole far valere un vizio della volontà, come ad esempio nel caso di violenza morale o di raggiro (la cosiddetta “captazione della volontà”).

Particolarmente importante è il caso dell’azione di riduzione, che serve a tutelare i diritti dei legittimari quando la quota di eredità loro riservata dalla legge è stata lesa. In questo caso, il termine per agire è di dieci anni dalla morte del testatore: il termine più lungo riflette l’importanza che il legislatore attribuisce alla tutela dei diritti dei legittimari.

Per quanto riguarda poi i vizi formali del testamento, come la mancanza di data o di sottoscrizione nel testamento olografo, l’azione di nullità può essere esercitata in qualsiasi momento, non essendo soggetta a prescrizione. La scelta legislativa si basa evidentemente sul principio che un atto privo dei requisiti formali essenziali è radicalmente nullo e quindi non può essere sanato dal decorso del tempo.

È importante sottolineare che questi termini sono perentori: una volta scaduti, non è più possibile contestare il testamento per quel motivo specifico. Per questo è fondamentale agire tempestivamente quando si ritiene di avere diritto a impugnare un testamento, possibilmente consultando un legale esperto in diritto successorio che possa valutare la situazione e consigliare la strategia migliore da seguire.

Va anche ricordato che in alcuni casi particolari questi tempi di impugnazione del testamento possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, se emerge una nuova prova della falsità del testamento dopo la scadenza del termine ordinario, potrebbe essere possibile proporre l’impugnazione nonostante il decorso del tempo.

Come impugnare un testamento

L’impugnazione di un testamento è una procedura complessa che, come tale, richiede particolare attenzione e la consulenza di un avvocato specializzato in diritto successorio.

Il punto di partenza sarà proprio la condivisione della propria fattispecie concreta con il legale, al fine di comprendere se vi siano effettivamente o meno i presupposti per procedere all’impugnazione.

Quindi, occorrerà raccogliere tutte le prove a sostegno della propria tesi, a cominciare dai documenti (ad esempio, quella medica per dimostrare l’incapacità della persona che ha redatto il testamento), le testimonianze, le perizie grafologiche e ogni altro documento ritenuto rilevante per questo scopo.

Nel rispetto dei termini di prescrizione di cui abbiamo già parlato, si potrà dunque procedere con la presentazione della propria azione legale, citando in giudizio eredi e legatari.