Lesione della legittima e valore dei beni relitti

Nel sistema legale, la lesione della legittima e il valore dei beni relitti sono due questioni cruciali che richiedono una comprensione approfondita e una valutazione accurata. Questo articolo esaminerà le implicazioni legali di entrambi gli argomenti, esplorando il loro valore all’interno del quadro legale.

Lesione della legittima: definizione e fondamenti

La lesione della legittima rappresenta una questione di fondamentale importanza all’interno del diritto successorio italiano. Si verifica quando un erede viene privato ingiustamente della sua quota legittima, ovvero della porzione di patrimonio che gli spetta per legge.

La legittima è dunque la porzione di eredità che la legge italiana riconosce come diritto esclusivo di alcuni eredi, denominati “eredi legittimi”. Si tratta di un diritto imposto dalla legge al fine di garantire che gli eredi più stretti del defunto ricevano una quota equa della sua eredità. La legittima è un diritto vincolante e inderogabile, che non può essere elusa o modificato dal testatore a suo piacimento.

Cause di lesione della legittima

La lesione della legittima può verificarsi in diverse circostanze, tra cui:

• testamento mancante o non valido: il testatore può non aver redatto un testamento valido oppure il testamento stesso può non rispettare le disposizioni di legge sulla legittima. In questo caso, gli eredi potrebbero essere lesi nel loro diritto alla quota legittima;
• beneficiari preferiti: il testatore può aver favorito alcuni beneficiari, lasciando loro la maggior parte del patrimonio e riducendo di conseguenza la quota legittima degli eredi;
• donazioni: il testatore può aver effettuato donazioni o cessioni di beni durante la sua vita, diminuendo il valore complessivo dell’eredità e ledendo così la quota legittima degli eredi.

Conseguenze della lesione della legittima

La lesione della legittima comporta gravi conseguenze sia per gli eredi lesi che per i beneficiari ingiustamente favoriti. Gli eredi lesi vedono calpestati i loro diritti successori e subiscono un danno economico diretto. Inoltre, l’ingiustizia dell’azione può causare tensioni familiari e dispute legali che compromettono la stabilità e l’armonia delle relazioni familiari.

Azioni legali per far valere la legittima

Gli eredi legittimi possono intraprendere diverse azioni legali per far valere il proprio diritto alla legittima:

1. ricorso per lesione di legittima: gli eredi possono presentare un ricorso in tribunale, chiamato “ricorso per lesione di legittima”, con cui impugnano le disposizioni testamentarie che violano il loro diritto alla quota legittima. In questo caso, il tribunale può annullare, ridurre o modificare le disposizioni testamentarie per garantire un’equa distribuzione dell’eredità.
2. azione di riduzione: qualora il testatore abbia effettuato donazioni o cessioni di beni durante la vita che ledono la quota legittima, gli eredi possono agire con un’azione di riduzione. Quest’azione richiede il risarcimento dell’importo in donazione o il ripristino dei beni trasferiti al patrimonio dell’eredità.
3. accettazione della lesione: gli eredi possono anche scegliere di accettare la lesione della legittima, pur mantenendo il diritto a far valere i propri diritti. In alcuni casi, accettare la lesione può portare a un accordo tra le parti e ad una soluzione amichevole e concordata.

Protezione della legittima

Al fine di garantire una corretta protezione della legittima, la legge italiana prevede alcune norme specifiche:

• la quota legittima è intoccabile: la legge garantisce che la quota legittima sia rispettata e che gli eredi abbiano diritto a ricevere almeno quella porzione di eredità. Nessuna disposizione testamentaria può privare l’erede della sua quota legittima;
• nullità delle disposizioni lesive: le disposizioni testamentarie che ledono la legittima sono nulle e inapplicabili. Questo assicura che gli eredi legittimi abbiano un rimedio legale in caso di lesione della loro quota:
• azione di accertamento: gli eredi possono agire per far accertare la lesione della legittima, mediante un’azione di accertamento, al fine di ottenere una dichiarazione da parte del tribunale sull’inadeguatezza della parte spettante loro.

Beni relitti cosa sono e come si calcolano

I beni relitti altri non sono che i beni ereditari vale a dire quelli appartenuti al defunto. Essi sono importanti per la determina della legittima spettante ai legittimari che si ottiene, per l’appunto, detraendo dal valore dei beni relitti l’ammontare dei debiti ereditari e addizionando i valori dei beni donati dal defunto. Il valore di entrambi i beni, quelli donati e quelli relitti, si calcola al momento di apertura della successione.

Volendo essere più precisi, per il calcolo della legittima si eseguono questi tre passaggi:

1. definizione della cosiddetta “massa fittizia” che si ottiene sommando il valore dei beni relitti + il valore dei beni donati;
2. stabilire la quota spettante ai legittimari;
3. verificare se i legittimari hanno ricevuto quanto loro spetta legalmente e in caso contrario procedere con i rimedi.

La vicenda giudiziaria e la sentenza della Cassazione

Una vicenda giudiziaria vede come protagonista un ricorrente che agiva per lesione di legittima, contestando la pronuncia della Corte di merito la quale, a suo dire, procedeva a calcolare il valore dei beni al momento dell’apertura della successione, ignorando l’incremento a posteriori di valore.

Si pronunciava sul caso la Cassazione civile, con sentenza 31125 dell’8 novembre 2023 accogliendo solo questo motivo e facendo delle specifiche importanti.

In particolare, la Corte dichiarava che il legittimario pretermesso diviene erede in caso di esito vittorioso dell’azione di riduzione ma non lo è al momento della apertura della successione.

La Corte rinviava la questione al giudice d’appello.

Reintegra del legittimario pretermesso

Per definizione, il legittimario pretermesso è colui che è privo di vocazione ereditaria la quale può però subentrare con il reintegro attraverso l’azione di riduzione.

Sono gli articoli 553 e successivi del Codice Civile a stabilire criteri e requisiti per esercitare legalmente il diritto di reintegra che può sorgere in capo al legittimario pretermesso.

Posto che la lesione della legittima può avvenire per ragioni varie come la messa in atto di disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita dal de cuius, nel caso che stiamo prendendo in esame, la lesione si configurava con il testamento.

Cosa era accaduto? Il defunto, nel suo atto testamentario, nomina un erede universale, riconoscendo al legittimario che dunque si doveva considerare pretermesso, un legato in sostituzione di legittima a posteriori rifiutato dal beneficiario.

Questo punto è importante. Più volte la Cassazione ha specificato che il legittimato pretermesso non si può considerare erede se non esercita con successo l’azione di riduzione. Ne consegue che non è erede al momento dell’apertura della successione soprattutto se l’azione di riduzione non è stata ancora esercitata.

Anche in altre sentenze passate, i giudici di merito avevano più volte ribadito il concetto che i legittimari pretermessi non hanno diritto all’eredità automaticamente solo perché si apre la successione ereditaria.

Precedente e sentenza della Cassazione

Sempre la Corte di Cassazione con un’altra sentenza, la numero 3605/1971, stabiliva che in capo al legittimario si configurava il diritto potestativo di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che andavano a ledere la sua quota legittima. La Corte specificava altresì che rinunciare all’azione di riduzione contribuisce a rendere definitiva la situazione giuridica determinata dal testatore sottolineando che tale rinuncia non comporta come conseguenza il trasferimento di beni già acquisiti al patrimonio del legittimario.

In questo contesto diventa dunque importante distinguere tra divisione – in cui per la stima dei beni che contribuisce alla costituzione delle quote, si deve fare in riferimento al loro valore venale al momento della divisione – e azione di riduzione. In questo ultimo caso, la valutazione avviene considerando il valore dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, come stabilito dagli articoli 556 e 564 del Codice Civile.

Cosa succede se l’azione di riduzione trova accoglimento? Sorge un rapporto di comunione tra legittimario ed erede istituito. In questo caso, la divisione avverrà secondo le disposizioni enunciate dall’articolo 726 del Codice Civile ma attualizzando la stima dei beni al momento della liquidazione.

Ritornando al caso in esame, è vero che i beni che spettavano al legittimario pretermesso si stimavano al momento di apertura della successione. Tuttavia, il legittimario, con l’instaurarsi della nuova comunione acquisiva il diritto di vedere valutato l’aumento di valore per i beni ereditari. Il perché è piuttosto chiaro: il legittimario partecipava alla comunione in base alla sua quota e dunque i beni erano di comune proprietà.

Ricordiamo che le operazioni di costituzione del patrimonio ereditario si basano certamente sulla stima effettiva al momento dell’apertura della successione ma le operazioni di divisione devono riguardare e valutare anche la situazione che si pone in essere quando trova accoglimento l’azione di riduzione.

Leggi anche —-> Usucapione: disciplina giuridica, caratteristiche e norme di riferimento

Conclusioni

Si legge nella sentenza sopracitata:

“In caso di pretermissione del legittimario per effetto dell’istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione .. viene a determinarsi una situazione di comunione tra l’erede istituito e il legittimario, nella quale la quota del primo è corrispondente al valore dell’intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione; tuttavia, ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione”.

La Corte di Cassazione riteneva che la corte di merito aveva commesso un errore non applicando le regole di divisione presupponendo la mancata esistenza di una comunione relativa ai beni relitti. Non c’è contrasto con la giurisprudenza, chiaramente, che specifica che le azioni di divisione e di riduzione sono diverse partendo dal presupposto che, nel caso in esame, la comunione non si verifica a posteriori ma si costituisce al momento dell’apertura della successione.

La lesione della legittima nel diritto italiano rappresenta dunque una violazione dei diritti degli eredi legittimi. È una questione di grande rilevanza nel contesto successorio, poiché la legittima è un diritto garantito dalla legge e lederlo significa privare gli eredi di una porzione che spetta loro di diritto.  

Certo, ci sono sempre delle eccezioni che meritano singole valutazioni. In ogni caso, gli eredi hanno a disposizione diverse azioni legali per far valere la loro quota legittima, e la legge prevede una serie di norme per garantire la sua protezione. È fondamentale che gli eredi siano consapevoli dei loro diritti e sfruttino le opportunità legali a loro disposizione per far rispettare la legittima e ottenere una giusta distribuzione dell’eredità, quando chiaramente sia possibile.